Dinamika pasar modal yang terus berkembang menuntut strategi yang matang dan terstruktur, terutama dalam penawaran Produk Investasi yang beragam. Bagi perusahaan perbankan dan profesional di bidang ini, memiliki rencana pemasaran yang jelas adalah kunci keberhasilan. Di sinilah konsep Marketing pipeline berperan krusial, sebuah alur terstruktur yang memandu upaya pemasaran investasi dari prospek awal hingga menjadi nasabah yang berinvestasi. Proses ini dijalankan oleh individu yang memiliki Sertifikasi WPPEP, lisensi penting di pasar modal.
Mengenal WPPEP dan Pentingnya Sertifikasi Mandatori OJK
WPPEP adalah singkatan dari Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran. Ini merupakan sertifikasi resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memiliki Sertifikasi WPPEP membuktikan kompetensi seorang individu untuk memasarkan dan menjual beragam Produk Investasi, termasuk Saham, Surat Utang (Obligasi), dan Reksa Dana. Pentingnya Sertifikasi WPPEP sangat besar, karena menjadi Lisensi Pasar Modal mandatori untuk memastikan setiap transaksi pemasaran investasi dilakukan oleh pihak yang terkualifikasi, berintegritas, dan patuh regulasi OJK. Untuk meraihnya, Pelatihan WPPEP menjadi langkah esensial.
Baca Juga : Strategi Media Sosial untuk Bisnis Meningkatkan Jangkauan Pelanggan
Proses Menyusun Rencana Pemasaran (Marketing Pipeline) WPPEP
Menyusun marketing pipeline yang efektif adalah kunci keberhasilan bagi pemegang Sertifikasi WPPEP. Proses ini membantu mengelola prospek dan mengoptimalkan upaya pemasaran investasi yang lebih luas:
1. Target Klien
Tahap awal adalah menentukan secara spesifik siapa segmen nasabah yang ingin dijangkau dalam pemasaran investasi. Ini bukan hanya tentang demografi, tapi juga kebutuhan, profil risiko, dan potensi investasi mereka.
- Contoh Pengisian: “Nasabah prioritas bank dengan asset under management (AUM) di atas Rp1 miliar, yang belum memiliki Produk Investasi (saham, obligasi) di bank ini, atau tertarik diversifikasi jangka menengah/panjang.”
2. Action
Setelah target klien jelas, tentukan aktivitas pemasaran investasi konkret yang akan dilakukan untuk menarik dan mengedukasi mereka di setiap tahapan pipeline.
- Contoh Pengisian: “Mengadakan investor gathering bulanan bertema ‘Peluang Investasi Saham dan Surat Utang’, dilanjutkan dengan personal meeting untuk presentasi penawaran khusus, pengiriman newsletter investasi mingguan, dan follow-up telepon dua hari setelah event.”
3. Key Person
Tentukan siapa individu atau tim yang bertanggung jawab atas setiap tahapan dalam marketing pipeline. Ini memastikan akuntabilitas, koordinasi yang jelas, dan pemanfaatan kompetensi yang sesuai.
- Contoh Pengisian: “Manajer Hubungan Nasabah sebagai penanggung jawab utama client journey, didukung oleh tim product specialist untuk sesi edukasi produk Investasi Saham dan Surat Utang, serta pemegang Sertifikasi WPPEP untuk personal meeting dan follow-up.”
4. Focus
Definisikan jenis Produk Investasi atau tema investasi spesifik yang akan dipromosikan dalam periode tertentu. Ini membantu menyelaraskan upaya pemasaran investasi dengan kebutuhan pasar atau peluncuran produk baru.
- Contoh Pengisian: “Fokus pada peluncuran obligasi korporasi baru bagi nasabah pendapatan tetap, atau edukasi Investasi Saham untuk pemula melalui Reksa Dana campuran sebagai pintu masuk awal.”
5. Target Opening Account
Tentukan target kuantitatif untuk pembukaan rekening Produk Investasi baru. Target ini bisa berupa rekening saham, rekening obligasi, atau rekening Reksa Dana, dan harus realistis namun menantang.
- Contoh Pengisian: “Target pembukaan 10 rekening efek baru (5 rekening Saham, 3 rekening Surat Utang, 2 rekening Reksa Dana) per bulan dari segmen nasabah baru.”
6. Target AUM (Asset Under Management)
Selain jumlah rekening, penetapan nilai total dana kelolaan atau dana masuk yang ingin dicapai dari berbagai Produk Investasi juga penting. Ini mencerminkan keberhasilan dalam menarik volume investasi.
- Contoh Pengisian: “Penambahan AUM sebesar Rp5 miliar dari Investasi Saham dan Obligasi, serta Rp2 miliar dari Investasi Reksadana, setiap kuartal dari nasabah eksisting dan baru.”
6 Elemen ini merukapan kunci dalam penyusunan Marketing Pipeline atau Rencana Pemasaran dalam menawarkan produk investasi Reksa Dana bagi APERD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Menawarkan Produk Investasi wajib dilakukan oleh individu dengan Sertifikasi WPPEP sesuai standarisasi OJK. Pemahaman akan marketing pipeline menjadi krusial setelah mendapatkan Lisensi Pasar Modal melalui Pelatihan WPPEP. Proses ini memastikan pemasar tidak hanya menjual, tetapi juga memberikan edukasi dan panduan investasi yang bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan nasabah.
Secara keseluruhan, proses menyusun rencana pemasaran yang efektif adalah inti keberhasilan Pemasaran Investasi yang komprehensif. Ini memandu setiap langkah pemasar dari identifikasi prospek hingga konversi, didukung oleh strategi yang jelas dan terukur. Peran Sertifikasi WPPEP menjadi jaminan kompetensi dalam menjalankan marketing pipeline yang kompleks ini.
Bagi profesional perbankan atau bidang keuangan yang ingin mengoptimalkan pemasaran investasi dan mengikuti regulasi, Sertifikasiku menyediakan pelatihan dan sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPEP) yang cocok bagi perusahaan sekuritas, asset management, atau perbankan. Bekali diri dengan kompetensi yang diperlukan untuk menaklukkan pasar modal dan meraih Lisensi Pasar Modal Anda!
Ikuti Pelatihannya : Pelatihan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPEP)
